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百城土地供應(yīng)建筑面積累計(jì)同比下降44.78%

本周合計(jì)供應(yīng)26宗地塊；其中住宅用地2宗，商服用地3宗，工業(yè)用地18宗，其他用地3宗。

本周100城土地供應(yīng)建筑面積合計(jì)145.7萬平方米，累計(jì)同比下降44.78%，較前一周增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中一線、二線、三線城市供應(yīng)面積分別為0、46.7、99萬平方米，累計(jì)同比增速分別為-38.1%、-43.5%、-46.4%；較前一周變動(dòng)0、1.0、1.6個(gè)百分點(diǎn)。本周100城土地掛牌均價(jià)2439元/平方米,環(huán)比年前下降28.8%,同比增加146.6%。其中一線、二線、三線城市掛牌均價(jià)分別為0、2998、2061元/平方米，環(huán)比增速分別為-100%、-36.9%、63.1%；三線城市同比增速為108.4%。

土地成交（2020.2.3-2020.2.9）：百城土地成交規(guī)劃建筑面積累計(jì)同比下降37.48%

本周合計(jì)成交64宗地塊；其中住宅用地11宗，商服用地11宗，工業(yè)用地39宗，其他用地3宗。

本周100城土地成交規(guī)劃建筑面積543.4萬平方米,環(huán)比增加172.6%,同比增加2977%（2019年同期為春節(jié)），累計(jì)同比下降37.5%，較前一周增加3.97個(gè)百分點(diǎn)。其中一線、二線、三線城市土地成交規(guī)劃建筑面積分別為39.2、273.6、230.6萬平方米，累計(jì)同比增速分別為-63.1%、-46.1%、-92%；較前一周變動(dòng)3、4.6、-64.2個(gè)百分點(diǎn)。

本周100城土地成交均價(jià)1937元/平方米,環(huán)比下降58%,同比增加62.8%。其中一線、二線、三線城市土地成交均價(jià)分別為2153、2883、777元/平方米，二三線同比增速分別為64.1%、73.8%。

本周100城土地成交總價(jià)105.2億元,環(huán)比增加14.4%,同比增加4908%。其中一線、二線、三線城市土地成交總價(jià)分別為8.4、78.9、17.9億元，二三線同比增速分別為4382.4%、5145.9%。

投資建議：

地產(chǎn)或有小陽(yáng)春：因疫情影響短期沖擊地產(chǎn)銷售和竣工數(shù)據(jù)，但我們認(rèn)為地產(chǎn)需求不同于消費(fèi)需求，后續(xù)有望回升，甚至隨著推盤的后置，如果疊加政策寬松，或迎來三四月小陽(yáng)春。供給端政策寬松力度持續(xù)加大，地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流將反而改善。近期針對(duì)地企業(yè)的寬松政策頻頻出臺(tái)，再加上央行大規(guī)模逆回購(gòu)?fù)斗?超預(yù)期降息、以及多地政府降低拿地門檻，允許緩交土地出讓金，融資容易拿地也容易，如若非標(biāo)融資放開，流入增加流出減少，資金或?qū)⒏纳泼黠@。需求端政策也開始松動(dòng)，2019年多地放寬戶籍認(rèn)定，變相放寬限購(gòu)，目前多地從企業(yè)端允許緩交社保、公積金，此外，對(duì)個(gè)人，深圳的公積金四大舉措提到受疫情影響可放松申請(qǐng)條件、延長(zhǎng)還款期限等，成都政策保證購(gòu)房人員資格（1季度未繳社保人員購(gòu)房不受影響），安徽、江西等地房協(xié)呼吁放寬限購(gòu)限價(jià)、降低首付比例，后續(xù)居民購(gòu)房需求有望在“因城施策”指導(dǎo)下得到更多支持。

綜合來看，地產(chǎn)政策嚴(yán)厲調(diào)控已經(jīng)超過三年，供需兩端的放松都有必要，在“因城施策”指導(dǎo)下也符合中央精神，放寬地產(chǎn)不是刺激地產(chǎn)，不能理解為“走老路”，而是讓地產(chǎn)需求正常化。綜上，我們看好地產(chǎn)板塊貝塔機(jī)會(huì)，主要邏輯：1）疫情短暫影響銷售，但一二線城市（非返鄉(xiāng)置業(yè)）的需求只是被后置，但長(zhǎng)期置業(yè)需求仍在，三四月或因推盤上升而出現(xiàn)小陽(yáng)春；2）房企現(xiàn)金流或?qū)⒏纳疲憾嗟赝恋乜顚捤烧?，且開發(fā)貸和非標(biāo)融資都如若放松，房企現(xiàn)金狀況獲將明顯改善。3）政策寬松或超預(yù)期：之前市場(chǎng)普遍認(rèn)為地產(chǎn)政策不會(huì)松，一致預(yù)期過強(qiáng)，但隨著疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，主要矛盾又從新回到穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，地產(chǎn)政策寬松或超預(yù)期。4）估值低業(yè)績(jī)好有預(yù)期差：整體估值相比18年初明顯偏低，且業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)的是過去兩年銷售不用擔(dān)心，對(duì)政策不會(huì)寬松的預(yù)期過于一致導(dǎo)致配置偏低或有明顯預(yù)期差。重點(diǎn)推薦優(yōu)質(zhì)龍頭和基本面好的高杠桿標(biāo)地，短期重點(diǎn)推薦：萬科A、金地集團(tuán)、保利、金科股份、中南建設(shè)、陽(yáng)光城、招商積余、保利物業(yè)；持續(xù)建議關(guān)注：1）優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)公司：萬科A、保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、招商蛇口、金科股份、中南建設(shè)、陽(yáng)光城、融創(chuàng)中國(guó)、世茂、龍湖集團(tuán)、旭輝控股、美的置業(yè)等；2）物業(yè)管理龍頭：招商積余、保利物業(yè)、碧桂園服務(wù)、新城悅、永升生活、綠城服務(wù)、雅生活、新大正等；3）商業(yè)地產(chǎn)及舊改棚改：大悅城、光大嘉寶、中國(guó)國(guó)貿(mào)、城投控股、城建發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化不及預(yù)期，房屋銷售不及預(yù)期

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文章來源:中房網(wǎng)